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2020上半年全国文旅分析:文旅项目投资102宗,总金额近5034亿!

2020
08/13
17:26
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  近些年,假期出游逐渐成为许多人休闲娱乐的选择,不少热门旅游景点假期接待的旅客人次也在逐年创新高。中国旅游研究院数据显示,2019年,旅游业对我国GDP的综合贡献达10.94万亿,贡献度已经达到11.05%。

  旅游业俨然成了资本热土,进入精细化运营阶段的房企们也开始将发展的目光投向旅游景区、主题乐园、小镇等各种文旅地产业务。

  作为一年中最重要的旅游旺季,春节在全年旅游收入中的重要性不言而喻。然而,2020年春节期间爆发新冠疫情,让上半年的文旅业被迫冷却。文化和旅游部要求全国旅行社及在线旅游企业1月24日起,暂停经营团队旅游及“机票+酒店”产品,各大景区也应要求关门停业。

  综合考虑此次疫情的复杂性、波及范围,对我国旅游业的影响是空前的,且从目前市场反馈来看,其影响远远超过了2003年“非典”,文旅企业上半年负重前行。

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上海南京步行街 图片来源上观新闻

文旅企业上半年动作不断,头部房企持续投资扩围

  从上半年市场可以看到,一些传统的、资金较充裕的文旅企业,在目前的市场环境下依然在持续加码文旅项目,如华侨城、伟光汇通,并且总投资金额相当可观。而一些新加入战团的房企也在加大投资,像融创、恒大等,房企投资文旅的热情似乎并未受疫情打击。

  上半年,华侨城无疑是所有文旅企业中最为积极的。一方面有多个项目实现签约和开工,如签下了总投资300亿元的大连东方巴黎“达里尼”项目;另外在已有项目做好疫情防控的同时,实现了较快的再营业,在建项目的工程进度也在复工后获得有效推进。由此一举夺得“2020中国年度影响力文旅发展TOP10”榜首。

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  另外,作为华侨城继欢乐谷后创立的又一文旅IP,“欢乐海岸”或将成为华侨城未来数年扩张的主力品牌。目前“欢乐海岸”已建成深圳和顺德两个项目,预计宁波欢乐海岸项目会在今年对外营业,而华侨城中山欢乐海岸项目也在2020年上半年实现开工。

  融创文旅紧随华侨城之后,位列“2020中国年度影响力文旅发展TOP10”榜眼之位。上半年融创文旅在投资市场上相当活跃,签下融创·武地文旅城和岳与岳西文旅城的同时,还接盘了嘉兴六旗乐园项目,以打造杭州湾融创文旅城。

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  尽管现在文旅城对融创的营收贡献仍有限,但投资力度却不减,其通过文旅项目拿到的土储也是相当可观的。

  除华侨城和融创文旅外,房企中的恒大、碧桂园、金科、绿地香港、中南集团均在上半年的文旅市场上有新动作。

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  疫情下旅游市场跌入冰点,“五一”成全年首个旺季

  受制于疫情防控,整个春节假期,各大旅游目的地近乎“颗粒无收”,损失巨大。

  从3月份起,浙江、江西及甘肃陇南市三地相继提出2.5天假期制,如江西省和甘肃陇南市要求鼓励、引导职工外出度假和旅游,浙江省则鼓励实施一周4.5天弹性工作制,支持有条件的机关、社会团体、企事业单位落实带薪休假制度。

  还有部分地区发放消费券鼓励市民消费,如佛山市。另外,山东发放的1.38亿元消费券,则是直接针对文旅行业,之后陆续有更多的省市地区跟进。

  根据文化和旅游部3月16日消息,全国有28个省(区、市)的3714家A级旅游景区恢复对外营业,复工率超过30%,已恢复开放的旅游景区主要为山岳型景区、开放型景区和市民公园等室外旅游场所。

  不过,由于跨省交通受限,省外团队游迟迟未恢复,各大景区难以依靠团队游引流,因此不得不面对“开门不开业”的境遇。

  庆幸的是,4、5、6连续三个月均有节日小长假,因此今年文旅行业真正意义上的“开业”要以清明节为标志。尽管旅客依然以省内游、郊区短途游为主,但情况已经明显改善。

  数据显示,2020年清明假日期间,国内旅游接待总人数4325.4万人次,同比减少61.4%;实现旅游收入82.6亿元,同比减少80.7%。

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数据来源:文化和旅游部

  而到了五一劳动节假日,国内旅游接待总人数1.15亿人次,同比减少41.0%;实现旅游收入475.6亿元,同比减少59.6%;人均旅游消费413.57元,同比下跌31.5%。

  五一期间,由于各大旅行社的省内业务均恢复,周边短途自驾以及一日跟团游成为旅客出行的主要选择,近郊亲子游产品备受追捧。

  因此,尽管从接待人次和旅游收入两组数据来看,同比降幅依然较大,但相较清明假期的疲软,恢复明显。出游人次跌幅环比清明收窄20.4%,旅游收入增速跌幅环比清明收窄21.1个百分点,人均旅游消费413.57元,环比清明提升约222元。

  再从端午节假期看,端午三天假期,全国共接待国内游客4880.9万人次,同比下降49.2%;实现旅游收入122.8亿元,同比下降68.8%。复苏程度较五一假期差,但较清明节假期好。

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数据来源:文化和旅游部

  从整个市场来看,由于近郊游大部分为不过夜短途客,消费意欲不高,外加各旅游目的地及酒店都推出了较大的优惠措施,因此使得客单价有所降低。但对于单个企业来说,要在旅客减少的困境中存活,更需要挖掘旅客消费潜力,提高客单价。

  另外,根据文化和旅游部最新发布的《2019年文化和旅游发展统计公报》,我国2019年出境旅游人数已达15463万人次,比2018年同期增长3.3%。

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数据来源:文化和旅游部

  数据显示,我国出境旅游人次一直维持相当速度的增长,但根据目前国外疫情环境以及国内防控政策,出境游短期内并不能恢复,而这一批旅客又拥有较强的消费能力,如何挖掘这一批旅客的消费需求是接下来国内文旅企业的重点。

大型文旅项目谨慎重开,室内景区最为受限

  今年上半年,受疫情影响,大部分文旅项目在3月前都维持关闭状态,直到3月中才开始恢复,并一直维持有限度开放。另外根据疫情防控政策规定,开放式景区较早实现开放,而室内景区则最为受限。

  极端情况像宋城集团旗下的千古情景区,主打旅游演艺,舞台设在室内,因此开放时间更是延后到了6月12日,西安千古情则要到6月22日才完全开放。

  主题公园上,以海昌海洋公园的项目作为观察,因海洋公园内有较大部分室内场馆,所以受疫情影响较户外主题乐园更甚。

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  数据来源:海昌各公园官网

  据整理,以开放室内场馆时间作为全面开放标志,除烟台海昌鲸鲨海洋公园及三亚海昌梦幻海洋不夜城是在5月之前开放(烟台海昌鲸鲨海洋公园在5月1日-5日关闭),其余大部分均在5月中才全面开放,大连的两个项目开放时间更是到6月1日。

  文旅小镇上,以中青旅旗下的乌镇和古北水镇作为参考。乌镇自2月28日起就分批开放,而位于北京郊区的古北水镇景区则到4月下旬才全部开放。

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  数据来源:乌镇景区官微、古北水镇官网

  华侨城旗下的多个项目自3月份起,开始陆续开门营业,其中上海、深圳、重庆的3个欢乐谷项目均在3月份就恢复开园,而在2019年下半年新开业的顺德欢乐海岸PLUS水公园则在5月30日重新开园重开,该项目为华侨城于2019年下半年投入运营的新项目。

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  数据来源:欢乐谷官网、华侨城官微

  而在重大项目推进上,其位于云南昆明的第二总部项目已经复工建设,位于深圳前海的华侨城欢乐港湾项目,则在3月3日复工,并按期完成了摩天轮主体工程的建设。到了6月份,新项目华侨城中山欢乐海岸实现开工,项目总投资约80亿元;另外,位于湖北的襄阳华侨城奇梦海滩水乐园在6月23日开门营业。

  新增投资方面,华侨城于上半年签下了5个文旅项目,并有1个项目开工,总投资金额也是相当可观。

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数据来源:各项目官网及官微

  融创文旅方面,位于广州的融创雪世界3月10日最先恢复开园。作为华南地区少有的滑雪主题乐园,广州融创雪世界在上一年开业时就引起比较多的关注,而本次也是融创所有文旅项目中最早实现开园的。但随后因广州疫情在4月份有所波动,因而再度关闭,直到5月10日才再度开放。

  上半年文旅项目投资102宗,总金额近5034亿

  考虑到疫情的打击,文旅市场前景尚不明朗,此时投资大体量、重资产的项目风险较大,因此2020年前6月的文旅项目投资情况无论从数量上,还是金额上都较2019年有相当大的跌幅。

  不过庆幸的是,自4月起,各项已落地项目持续开工,亦不断有新的大型项目签约,市场的信心正在持续恢复。

  据不完全统计,2020年1-6月国内文旅项目投资102宗;总投资金额5033.85亿元,同比下降25.2%。可以看到,总投资金额较2019年同期有了相当幅度的下跌。但数据在逐月恢复,而到了6月份更迎来了今年第一个文旅投资高峰。

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数据来源:观点指数整理

  数据上看,6月份文旅项目新增投资达到40宗,为2020年1月以来最多。较5月多出16宗,较2019年同期多20宗;总投资金额为1857.13亿元,亦是目前全年最高。可以看出,6月份文旅投资主体增多,投入资本也在增多。

  亦要注意到的是,今年上半年,在投资项目数微升的情况下,投资金额的下降幅度却相当大,显示市场在今年前景不明朗的情况下,对于投入大资本、大项目有所谨慎,风险偏好降低,但依然看好未来文旅市场的情景,因此维持谨慎进取。

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数据来源:观点指数整理

  从项目所属类别来看,1-6月的102个文旅投资项目中,47个为文旅综合体,15个为主题公园,16个特色小镇,11个景区。

  从投资动态分类,签约56个,开工40个,开业3个,拿地2个,收购1个。除了签约外,越来越多的文旅项目进入开工状态,也体现了经济复苏步伐的加快。

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数据来源:观点指数整理

  从项目分布地区上看,四川省13个,数量最多。四川丰富的旅游资源,再加上经济水平在中西部的突出地位,使其成为国内最主要的文旅投资热土;其次为湖北和山东,分别为12个和9个。

  而除了这些新增投资外,部分文旅企业疫情之下资金链断裂,被迫挂售旗下项目。而这对于实力较强的企业来说反而是很好的投资机会,让其可以以低价拿下一些已运营的项目,降低进入当地文旅市场的投资成本。

  但亦要留意,这部分被挂售的项目部分在疫情前已出现经营困难,并可能存在债务和产权归属方面的风险。而收购后如何改造旧有设施以适应新的市场环境,亦是对新业主的巨大考验。


本文来源观点地产网


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