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2019年第四季度中山市LED产业运行监测报告

2020-02-10 13:53:55

LED产业总体概述

国内整体情况

2020年1月17日,国家统计局公布2019年第四季度中国经济成绩单。

从生产看,四季度规模以上工业增加值同比增长6%,比三季度加快1个百分点。其中,12月份增长6.9%,比10、11月份分别加快了2.2、0.7个百分点。

从需求看,四季度社会消费品零售总额同比增长7.8%,比三季度加快0.2个百分点。其中,12月份增长了8%,比10月份加快0.8个百分点,与11月份是持平的。

12月份货物进出口总额增长12.7%,比11月份加快10.7个百分点。

从市场预期看,12月份制造业PMI为50.2%,连续两个月处于荣枯线以上,非制造业商务活动指数为53.5%,持续位于较高景气区间。

2019年随着宏观经济增速放缓及国际贸易环境的持续震荡变化,LED照明行业增速持续下降,LED照明产业已进入成熟期,深度调整、增速平稳、转型升级、高质量发展将是主旋律。中国LED照明企业开始审视多年粗放式增长带来的一系列问题,并创新求变,通过精益管理、提质增效等手段,提升企业自身创新能力、生产效率和管理水平。

2019年第四季度的LED产业,总体而言,内销依旧起色不大,但外销由于中美贸易谈判出现正面转机,相对三季度有所回暖。国内成熟产业集群基地深圳、中山、佛山、厦门、武汉等地,上市公司兼并购同比有所减弱,行业资本市场表现较冷淡。

同时,原材料涨价潮、社保税费改革等已经逐步进入稳定期;终端市场和研发机构对智慧家居,智能照明的重视程度超过前三季度;规模企业战略来看,包括扩产、深挖渠道、创新等手段;让业内对产业的未来有迷茫的同时也有更多的期待。

在此背景下,在通用照明领域,大企业凭借规模优势和精益管理占据市场,而中国消费升级带动高端产品市场份额增长,互联网等新兴渠道为更多LED照明企业向高端迈进、提升产品附加值、开拓创新商业模式提供契机。

在创新应用领域,智能驾驶、Mini/Micro LED 显示、农业光照、杀菌消毒、光医疗等创新应用驱动技术进步和技术集成,LED与机器视觉、传感、显示、农业养殖、固化杀菌、医疗等将实现更深度的跨界融合,也开辟更广阔的应用空间和更多样的商业模式。

受大环境影响,加上中山市LED照明行业一直的特点是:企业数量众多,单体规模偏小,民营成分为主,导致产业集中度不高。2019年四季度实现LED产值169.6亿元,环比2019年三季度微增1.19%,但同比2018年四季度下降5.039%,下滑趋势有所扩大。

2019年四季度,中山市LED照明产品出口额为2.87亿美元,同比2018年四季度下降2.1%,横向对比则略低于全国和广东省的平均值。呈现10月小幅下降,11月有所回升,12月小幅下降的形态。

四季度国内外影响产业发展的七大关键词

>>>关键词1:中美贸易谈判,一波三折,短期平稳

经历两个月的艰苦谈判,2019年12月,中美达成第一阶段贸易关税协议。并于2020年1月15日上午,中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时,双方达成一致,美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。

自中美贸易战以来,中美两国相关企业均受到不同程度的影响,LED相关企业也都在采取可能的应对措施。

不少专家认为:总体来看,中美第一阶段协议只是一个停战协议,或者说中美最终协议的过渡性协议,第一阶段的贸易战,美国采取了极限施压的对抗性手段。虽然双方已经达成第一阶段协议,但协议的执行依然充满不确定性。而且,特朗普身边的鹰派非常注重第一阶段协议当中的执行机制,甚至认为,该机制对中国兑现承诺的要求是“强制性的”。

这就意味着,在第二阶段的谈判,美国仍有故伎重施的可能。何况第二阶段本身牵涉的议题更为棘手,在理想状态下,双方在2020年会聚焦进出口控制、投资限制、经济制裁等技术性问题,而非纠结于增减关税的问题。也就是说,两国第二阶段的谈判将更多地围绕技术、政策、甚至法律和意识形态展开较量。

>>>关键词2:汇率波动,升贬波动,影响利润

2019年8月5日,美元兑人民币汇率报7.0507,为2015年“811汇改”后首次“破7”。时隔3个月,11月5日人民币汇率盘中走势强劲,接连升破7.03、7.02、7.01等,收盘价报6.9975,为8月5日汇率“破7”后首次“返6”,美元指数在这一期间震荡走弱,指数最高点到最低点的贬值幅度达到2.3%。

这意味着当前货币政策会兼顾内外部的平衡,既使国内利率水平与基本面相符,又使人民币汇率在合理水平上基本稳定。

虽然退税率提升在一定程度上抵消了国内出口企业所遭受的加征关税影响,但无论是大涨还是大跌,汇率短期内的异常剧烈波动都会打乱市场的价格体系,进而影响企业的出口业绩和毛利率。

>>>关键词3:电商平台,线上线下,两极分化

2019年的双十一,天猫,24小时内交易额2684亿元。京东,从11月1号到11号,京东“11.11全球好物节”,平台累计下单金额2044亿元。

苏宁、拼多多没有公布数据。根据去年战绩,拼多多94.29、苏宁易购147.73亿。

尤其是“双11”期间,线上线下同步进行的下沉市场已在成为新赛道,多方竞争势力在今年尤为白热化。拼多多在低线市场大展身手,阿里重启聚划算,京东选择背靠腾讯。一时间,聚划算、拼多多、京喜等各尽其数。

同时社群裂变等新玩法接连上演,天猫、京东、苏宁、一淘、抖音等全网覆盖,并利用预热、促销、直播等多重营销手法,为消费者带来更耳目一新的购物感受。

互联网人口红利消失、网络零售红利消失,“增量”变得很难,所有人都紧盯“存量”,在饱和的存量市场里,更加残酷的竞争在所难免。

>>>关键词4:买与卖,跨界多元,智能领先

2019年就有超过35个引起行业广泛讨论的收购并购事件,数量和影响上与去年相比,有过之无不及。跨界联手,在4季度的并购案中异常显眼。

一个是家用空调龙头,一个是LED芯片老大,格力电器与三安光电原来风马牛不相及,却因11月11日的一则投资公告而“走在了一起”。公告透露,三安光电将向两个定向投资者发行新股,募集70亿元资金,其中格力电器斥资20亿入股三安。

今年并购案的比例中,对智能照明、智能方案、智能系统公司的收购兼并比例有较大提升,超过30%。

例如美国路创电子(Lutron Electronics)公司宣布收购由密歇根州战略创新公司Twisthink及其合作伙伴TwistHDM创立的Limelight无线户外照明控制系统。

 欧司朗正式收购了德国公司Beaconinside的少数股权,进一步扩大其在定位服务领域的数字业务。 

美国商业照明家族企业H. E. Williams, Inc.宣布收购系统供应商Platformatics, Inc.,推动智能建筑的创新发展。还有台达电子宣布收购美国LED照明方案商Amerlux,扩大为可持续建筑和可持续城市提供的物联网智能绿色解决方案产品组合,持续迈向智慧建筑与智慧城市目标。

>>>关键词5:户籍放开,零门槛落户,下沉三四线

2019年12月,中办、国办印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》:

全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽城区常住人口300万至500万的大城市落户条件。完善城区常住人口500万以上的超大特大城市积分落户政策。精简积分项目,确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

在过去许多年,大城市从未像今天一样,正在向几乎所有人敞开大门。

这一次全面放开落户限制,不再只面向所谓的高学历群体,也不再只是僧多粥少的有条件落户,而是全面放宽乃至全部取消落户限制。

换言之,零门槛落户不再是传说,而将在二三四线城市遍地开花。

毫无疑问,这是户籍制度的时代之变,也是人口流动、城市竞争的时代之变,同时,后续对房地产、泛家居、灯饰照明的影响也将是深远的。

>>>关键词6:抱团取暖,标准制定,积极参展

2019年四季度,也是LED产业各项工作汇总的时期,各个协会组织平台纷纷表现出积极态势,以标准的研讨制定发布,以及组团参展考察为主,相关企业也表现出非常高的支持度和参与度。

期间,国家半导体工程研发及产业联盟(CSA)就面向植物光、多功能路灯、LED测试领域同时发布五项行业团体标准。分别为:T/CSA 058-2019《人工光叶菜生产LED光系统一般技术要求》、T/CSA 032-2019《植物光用LED灯具通用技术规范》、T/CSA 057-2019《多功能路灯功能模块现场组装调试规范》、T/CSA 047-2019《发光二极管热阻抗测试方法》、T/CSA 048-2019《普通用发光二极管变电流、温度光电特性测试方法》。其中T/CSA 032-2019《植物光用LED灯具通用技术规范》替代T/CSA 032-2016。

 另外,中山市半导体照明行业协会团体标准专家评审会在小榄科技创业中心顺利召开。广东欧曼科技股份有限公司、中山市华艺灯饰照明股份有限公司、中山品上照明有限公司、中山市欧帝尔电器照明有限公司、卫星电子(中山)有限公司、中山市万聚照明科技有限公司等十余家企业代表参加评审,对《物联网智能家居-LED照明装置与控制命令编码》、《智能控制模块数字接口技术规范》2项标准分别进行审定。

同时,中山市半导体照明行业协会更陆续组织企业组团参与:2019印尼国际电子消费品展、2019年香港国际户外及科技照明展、2019广东(马来西亚)商品展暨智能家电博览会、2019年广东(墨西哥)商品展览会暨墨西哥国际照明展览会、第31届沙特国际贸易展、沙特阿拉伯、阿联酋迪拜开展商务考察等活动,并提前推广2020法兰克福照明展。为企业开拓渠道,了解全球市场和前沿技术,提供积极的帮助和平台服务。

>>>关键词7:全品类,资本布局,品类专卖

灯饰照明的上市公司,主要集中在LED照明和显示屏等领域。而2019年第四季度,欧普、雷士、三雄极光、佛山照明、木林森这批上市公司越发不“安分”了,纷纷布局装饰灯专卖,实现全品类专卖店的野心越发明显。三雄极光、阳光照明等,已经在古镇星光联盟、华艺广场布局数千平方米全品类家居旗舰店。

而家居照明起家的欧普,早已涉足商照,同时新亚洲风、新中式、欧式、美式等一系列装饰灯也逐步纳入其专卖体系,雷士也有类似跟进动作;以流通光源闻名的佛山照明,则已经布局家居现代灯的产品线,重新梳理渠道资源,封装著称的木林森也开设装饰灯专卖美学馆。

2019年下半年开始,在家居灯饰领域,是各大品牌重点争夺的领域,越来越多的上市公司紧紧盯着利润更高的灯饰蛋糕,已经掀起一场新“灯饰渠道圈地运动”。

这直接影响了众多中小型灯饰企业的渠道。灯饰的风格、材质的创新已经走到一定成熟阶段,“原创灯饰”和“OEM灯饰”将齐头并进。那些没有自身特色的,没有研发设计,没有资本实力的中小灯饰企业,最终只能亦步亦趋、拾人牙慧,甚至沦为“代工群体”,毕竟现在已经进入供大于求的品牌淘汰赛中了。

中山市四季度LED照明产业发展规模

LED产业作为中山市战略新兴产业之一,中山市各级政府高度重视和关注LED产业的发展,近年来中山LED产业运行稳中有进,发展质量稳步提升,目前已经形成以木林森、亿光电子、欧普照明、华艺照明、品上照明、欧曼股份、鸿宝股份、冠雅照明、泰腾照明、莱亚照明、朗能照明、鸿菊自动化等一批骨干企业为龙头,以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

/ 产 业 发 展 规 模 /

2014到2018年间,中山市LED产业规模由351.80亿元增长到703亿元,年均增速12.38%,增速远高于同期全市工业平均水平,作为中山市的战略新兴产业,LED产业为中山整体经济增长起到了明显的推动作用。但进入2019年年后,产业增速持续放缓,停滞,甚至出现小幅下滑,作为传统制造基地,以及中小微企业数量众多的现状,中山LED产业转型升级形势较为严峻。

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 从上表可以看出,近4年来,2016年至2018年,中山市四季度LED产值都在增长,有年份增幅甚至达到两位数,而2019年四季度同比2018年四季度则出现负增长,幅度为-5.039%。

可见,产业形势较为严峻,急需新蓝海增长点助力传统制造转型升级。

究其原因,一是因为国内房地产不景气,终端灯具消费能力有所减缓;

二是由于LED技术日益成熟,规模效应下单品单价同比出现下滑;

三是主要出口国经济复苏较为缓慢,需求趋于平缓,同时对价格敏感度高于往年;

四是LED经历了多年爆发式增长,对传统光源的替换进入平稳期;

五是中美贸易战12月才得以缓和,北美等占比较大的市场订单减少或进货迟缓。

产业链结构

根据LED从生产到应用的全过程,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分行业,其中:上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、背光产品的生产和应用。

经过30多年的发展,中山已经形成包括:LED芯片封装、LED驱动电路设计、LED照明应用等产业链的LED新光源产业集群,拥有LED封装、LED应用照明、LED电源配件等生产制造企业约12690多家,其中LED照明成品企业约8160多家。其中产业链中游的LED封装是中山LED产业的重要部分,封装产业水平处于全国领先地位,现已成为中国最大的LED封装基地之一,代表企业有木林森股份、亿光电子、安珂光电、宏晟祥光电、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

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下游主要为应用产品,已形成一定的企业集聚效应,拥有包括家居照明、商业照明、灯饰、户外照明等各细分领域的“单品冠军”型企业,其中:

家居照明代表企业有:欧普照明、澳克士照明、松伟照明、欧特朗照明、冠华照明、钜豪照明、亮迪照明、朗能照明、泰昌阳光、乔森照明;

商业照明代表企业有:华艺照明、泰腾照明、品上照明、领航照明、莱亚照明、欧曼科技等;

灯饰代表企业有:琪朗灯饰、新特丽照明、两益照明、华艺灯饰、开元灯饰、华裕照明等;

户外照明代表企业有:鸿宝科技、正日照明、富兴照明等,汽车照明代表企业有:峰度照明、易事达光电、东洋工业照明、旺卓照明等;

配套代表企业有:小榄立创(检测)、天圣高科(检测)、旺来配件、立体广电、鸿菊自动化等。

这些企业具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力,并形成较为完备的配套体系;部分配套企业拥有全国领先的技术优势,立体光电2014年始研发无封装芯片的应用,现已实现无封装芯片贴片设备,另外鸿菊自动化高速贴片设备也实现量产。

企业集聚分布情况

中山LED企业的经营行业主要有:半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电子设备制造业、其他照明器具制造业、五金交电化工零售业和照明器具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。

截止2019年12月31日,中山市内涉及LED照明成品的生产型企业共计8160家,仅次于深圳,占广东LED照明成品生产型企业总数的27.2%。其中又以古镇、横栏为主要聚集地,两镇LED生产制造企业数占了总数的七成,横栏镇的LED成品生产企业数居首,共计3132家,占全市LED企业总数的38.4%;古镇位居第二,共计2950家,占全市LED企业总数的36.1%;小榄镇居第三,共计2196家,占全市LED企业总数的26.9%。

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2019年四季度中山市LED产业运行监测指标情况

四季度LED产业总产值

从产值规模来看,2018年中山市LED产业总产值为703亿元,同比2017年仅增长2.3%,增速明显降低。2019年第四季度实现LED产值169.6亿元,环比2019年三季度微增1.19%,但同比2018年四季度下降5.039%,下滑趋势有所扩大。

但中山仍然是广东封装应用规模较大、投资较为活跃的地区,产业链覆盖LED封装、LED新材料、高端应用、现代服务的区域。

从企业注册规模来看,中山市注册资金100万元以下的LED生产型企业共5819家,占中山LED生产制造企业总数的71.31%,而注册资金500万元以上的LED企业仅776家,占比9.5%,远低于“珠三角”其他城市 。

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中山市金融局最新数据显示,截至12月31日,2019年全市新增上市公司3家,新增新三板挂牌企业1家。目前全市境内外上市及新三板挂牌企业累计达91家,新增直接融资额74.56亿元。其中,明阳智能、日丰股份先后在A股上市,中山市创世纪汽车有限公司整合其关联企业并以世纪联合控股有限公司名义在香港上市,仲冠纸塑于新三板挂牌。

此外还有257家企业进入广东股权交易中心等区域股权交易平台挂牌,全市上市上板后备企业约100家。

其中LED上市公司(含新三板)仅6家,占上市企业总数的6.59%,仅为中山市LED企业总数的万分之7左右。

综合中山市LED企业注册资金规模及上市情况来看,中山市LED企业仍以中小企业为主,缺少相当规模和实力的龙头企业,现有大企业带动作用远远不够。

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LED专利情况 (包括灯饰照明和配件类)

一个地区的专利申请和授权情况是反映其科技创新、技术进步和产品设计能力的重要指标。

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2019年四季度,中山市LED专利申请数量(包括灯饰照明和配件类),累计2896件,占同期广东LED专利申请总量的33.05%,占同期全国LED专利申请总量的18.63%,其中发明专利98件,实用新型专利282件,外观设计专利2516件;中山市拥有LED授权专利累计2245件,占广东LED授权专利总数的30.4%,占同期全国LED专利授权总量的15.78%,其中发明专利仅为51件,实用新型专利231件,外观设计专利1973件。   

不难发现,中山市的LED专利申请和授权数量均在广东省内居于首位,这意味着中山LED企业的科技活动程度较高。但是细分专利类型来看,中山LED专利主要集中在外观设计专利上,外观设计专利授权数量是深圳的3倍多,占中山LED专利总数84.65%,而在LED发明专利和实用新型专利方面却远低于深圳、广州和东莞,这说明中山LED专利结构很不平衡,核心技术专利匮乏,产业整体创新能力较低。

LED重点领域出口监测

1、中国LED照明出口分析

对于LED照明行业而言,中国始终是最大的制造基地,美国始终是最大的单一消费市场。Signify收了伊顿集团的Cooper Lighting Solutions,Cree Lighting出售给Ideal Group,Acuity Brands更是一堆买买买(其专业灯具的基数大、需要持续增长有压力),商超等大买家也不断与时俱进,浙江(宁波)、福建(厦门)、广东(深圳)出口大户们数十年深耕细作的北美(美国、加拿大)市场在2019年遭遇到一定程度的波折与起伏,但是大盘面没本质变化。

同时,还呈现6大出口新趋势:

(1)全行业负重前行,由之前高速增长转为平稳增长;

(2)行业规模持续扩充,盈利增长乏力;

(3)LED替代循序渐进,从追求数量到重视质量;

(4)规模化企业趋向大而全,演进至供应链竞争;

(5)市场趋向细分化专业化,渠道分流效应明显;

(6)行业进入弱势大环境挤压下的新陈代谢整合过程。

后市变化尚存在较多不确定性,譬如日前UCSB针对沃尔玛以及GE的灯丝专利诉讼,ITC相关的贸易调查,首尔时不时类似Patent Troll的上下折腾,亮锐与科锐等昔日强者的光环褪色,日亚和欧司朗等巨擘的厚实积淀正慢慢发酵,在此大背景下,作为中国照明制造商,跟上下游合纵连横的基本盘不会变,需要更加凸显自身在规模Scale、速度Speed等方面的优势,有所为、有所不为,有所不为而后可以更有所为,合理的利润空间必须争取,必要的研发投入必须增强,毕竟最齐全、最有性价比的照明供应链只有在中国。

第四季度,美国、欧盟、东南亚、中东、金砖国家、日本出口市场份额排名基本稳定。美国出口市场总额呈先升后降;受欧盟贸易壁垒和经济增速放缓影响,欧盟市场占比保持平稳;受益于“一带一路”战略及东南亚、中东各国政府加强能源效率管理,积极推进节能项目建设等,为高效照明产品创造了大量需求。

欧洲市场看似统一但实质却是由相对分散的充斥着个性化差异化需求子市场构成的联合体,其中德英法荷等一直列出口市场前茅;而东亚中的日本市场由于LED起步较早,发展迅速,LED光源已趋近饱和,LED一体化灯具则是方兴未艾;大洋洲市场以澳新两国为主体(两国占据98%以上份额),体量较小,发展平稳。

东南亚、西亚、拉美、南亚/中亚和非洲市场则是由新兴经济体组成的成长中的潜力市场;其中东南亚市场是近年来的亮点市场,以越南、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国(六国占据约97%份额)为首,具备蓬勃的发展动力,未来前景也值得看好。西亚市场也值得关注,伊朗一度是可和沙特体量媲美的西亚最大照明消费市场之一,但近期因西方制裁进口困境加剧;此外,重建中的伊拉克增速不俗,阿联酋和土耳其的转口集散枢纽地位也依旧稳固。而非洲市场应该说具备发展潜力,但目前依旧处于初步发展阶段。

2、中山市LED照明出口情况

2019年四季度,中山市LED照明产品出口额为2.87亿美元,环比2019年三季度下降3.04%,同比2018年四季度下降2.1%,横向对比则略低于全国和广东省的平均值。呈现10月小幅下降,11月有所回升,12月小幅下降的形态。

 从今年LED光源和灯具的主要产品的出口情况来看,首先看环比,由于贸易谈判12月才逐步明朗,汇率变化较大等因素,本应属旺季的10月份,出口情况并不理想;但总体而言几类主要产品的增幅比三季度有上升。

在加征关税措施暂缓协议落地前,美国客户观望气氛浓郁的情势相比,美国客户在2020年一季度缓冲期面对价格谈判、增减库存、寻找产品替代国等诸多问题,部分美国订单分流至印度、墨西哥等国仍存在很大可能,需国内出口企业加以关注。

(1)LED主要产品出口情况

从产品大类来看,中山市2019年四季度LED照明产品出口额为2.87亿美元,占中山灯具产品出口总额的83.2%,占广东LED照明比重为11.22%。

(2)产品类型分析

细分产品来看,2019年第四季度中山市出口的LED照明细分产品主要有吸顶灯、吊灯、壁灯、面板灯、投射灯、筒灯、球泡、灯管、投光灯、灯带等,前十大LED照明产品累计出口2.38亿美元,占同期中山LED照明产品出口总额82.9%。

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其中,出口规模最大的是LED吸顶灯,出口额为0.643亿美元,占比为21.95%;LED吊灯出口额为0.388亿美元,占比为13.51%,出口规模居第二位;LED球泡灯次之,出口额为0.277亿美元,占比为9.65%。另外,LED面板灯出口额也超过2200万美元。

(3)产品出口目的国分析

2019年四季度,中山市LED照明产品出口目的国最新数据来看,出口主力地区依然为发达经济体和新兴经济体。发达经济体中,传统大户美国的比例虽然有所下降,但仍一骑绝尘,占比25.33%,北美的加拿大、澳洲和欧洲(如德英法荷)依旧处于重要的领先地位。

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新兴经济体来看,首先看金砖国家,俄罗斯和印度市场比之两三年前危机年份时逐步回暖,巴西由于国内动荡的政治经济形势导致增长乏力。

新兴经济体各市场诸如体量较大的金砖国家,以及快速成长的东南亚、拉美和中东市场都是具备一定潜力的出口市场;传统的发达经济体市场包括欧日澳加等市场的格局也不是一成不变,均可作为出口企业多条腿走路的选择。

企业为应对环保去产能的国内大趋势和中美贸易战的国际新动态。一方面要杜绝恶意价格竞争,切忌盲目扩张,多做利润,以健康的状况来应对持续性的相对低迷的整体形势;另一方面应从交易为基础的战术采购管理转向以流程为导向的战略供应管理,建立高效的企业供应链管理体系;再有老生常谈还是要加快产业的转型升级,从低附加值向高附加值转型,从数量优势向品质优势上转型。

产业预警指数

产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的反映产业集群基地中的LED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

2019年四季度,中山市LED产业产业预警指数均值为104.8,较三季度稍有下降,与全省及全国LED产业发展形势保持一致。从中山市产业预警指数的四季度走势来看,整体处于正常偏低区间,没有出现过往快速发展时期的进入“偏冷”区间。

从分项指数来看,2019年四季度投资意愿指数均值为45.3,较上年同比和上季度环比有所下降,除部少数几家规模企业有扩张或者并购等动作外,大多数企业没有明显的增资或者投资计划;产品订单指数均值为488;生产量指数为50.1;销售收入指数46.9;出口指数为45.2。据调研,2019年度,大多数企业营收增长和利润幅度均不及往年,预测2020年一季度的整体运行趋势仍不乐观。

2019年四季度中山市LED产业运行情况分析

2019年四季度,在国内外复杂的经济形势下,中山市LED产业也呈现出五大变化和特点:

1、中山作为LED照明代工和出口的产业基地,中美贸易冲突虽然12月达成暂缓征税意向,但反映到制造端的积极影响仍有一个过渡期,同时短期影响大于长期影响,下游影响大于上游影响;同时对汇率变化、国内消费疲软等不确定因素和库存出清的成本吸收,仍会有一段时间的适应期痛苦。

2、在技术方面,过去的产业着重LED组件效率的提升,然而随着技术趋于成熟,第四季度以及未来有研发实力和品牌实力的厂商将更着重于系统的搭配与整合,尤其是终端智能化升级、与华为、小米、天猫等大平台合作等。

3、在应用方面,过去的应用市场主要仰赖LED的效率提升与降价来替代传统光源,未来的应用逐渐演变成透过LED的各种特性,或者差异化产品来创造出全新的细分应用,以及顺应智慧城市、“一带一路”等大政方针的新需求新趋势。

4、在供应链的部分,由于过去LED产业的投资门槛偏低,因此投入者众多。然而随着这十年来的激烈竞争,大者恒大趋势明显,LED制造商势必具有一定的规模才能够生存。

5、LED照明替换周期接近尾声,行业升级有待创新驱动。龙头公司会因应加速推出创新应用,蓝海市场存在爆发的机会。对于2020年的需求面,只能谨慎乐观,基本需求要到二季度或有反弹。

四季度调研企业反映八大问题比例汇总

1、市场萎缩,订单下滑——占76%

2、材料人工,上涨压力——占65%

3、人才难留,招聘无门——占61%

4、渠道难拓,库存难销——占54%

5、技术瓶颈,创新较难——占52%

6、资金困难,融资无门——占39%

7、同质斗价,利润太薄——占36%

8、专利被仿,影响销量——占23%

四季度调研企业解决方案的六大方向

1、技术创新,全球战略

作为行业龙头上市企业——木林森股份,依靠研发创新、市场营销和规模效应,营收和利润均实现稳步增长。

其第4季度重点就是全球战略,包括:菲律宾市场地推活动、参加沙特展会等;新品亮点颇多:森之光系列产品,融入木林森独有元素,主要针对东南亚,中东,南非,非洲市场需求。

也确定了2020渠道布局新调整:夯实东南亚,中东市场,全面发展南美、非洲市场, 亮相国际展会。

同时,希望政府提供有利于出口企业的商业环境以及商业政策、提供有指向性的海外商业活动。

松普电器照明,四季度申请外观专利25项,实用新型专利17项,也制定了增加国外参展策略。主推雷达感应系列的驱动及灯具成品,雷达感应系列双亮度灯具是其自主研发的实用新型专利产品。

2、注重研发,紧跟市场

广东光阳电器(冠雅照明)一直是台灯单品冠军,近年更在家居灯饰领域积极拓展,2019四季度,申请外观专利12项,实用新型专利7项,发明专利6项,比第三季度大幅增加。销售额也同比增长10--30%之间,同时,第四季度出口销售额是295万美元,比较稳健。

而第四季度,冠雅照明的新产品主要亮点:针对某个客户或某个产品,深挖出其潜力,在开发新客户的同时为现有客户提供更优质的产品和服务。侧重的技术优势是开发健康照明产品;主要是针对健康照明的市场需求而开发。

2020年的调整方向:集中精力和优势资源在经济体量排名前几的发达国家,继续提升“日韩台”市场的占有率。 

3、聚焦产品,场景体验

广东欧曼科技股份,作为新三板上市企业,2019年四季度出口表现亮眼:470万美元,同比增长10%—30%以上。

广东欧曼科技股份第四季度产品研发主要往智能、线性、结构三大方向进行,线性照明,硅胶外壳,更耐用,可折叠,结构多变。主要针对办公照明、公共区域照明和家居照明。销售思想从提供产品逐渐转变为提供完整的光学设计,包含了设计服务、产品筛选、工程安装。

2020年渠道布局偏向是服务好省级经销商,由总代带领下级经销商发展。

同时希望政府在技术研发、人才培养方面给企业提供更多引导和辅助。

4、垂直突破,拓展渠道

中山泰腾照明,作为台湾上市企业,中山基地的研发、制造和渠道开拓,已经非常成熟。今年第四季度出口销售额是593万美元。依靠多方面拓展渠道,以工程案及博物馆灯光定制为主,维持了稳中有增的发展态势。

品上照明,作为上市企业珈伟股份的子公司,今年四季度 召开经销商新品发布会, 新品方面推出 2个 系列商照高端产品. 光色 R95 健康照明, 智能控制;以及线条灯产品, 商业照明空间, 简单化安装, 双面出光, 适用于现代古典住的装修风格,主要针对 网络咖啡店, 饮料冰品店装修。

 同时,希望政府加强市场监督抽查 三无产品,研发投资的奖励措施.,厂房空间成本的降低,人才引进等方面扶持。 

5、特色突围,强化优势

广东九州太阳能科技,今年第四季度的产销同比增长10%——30%以上,主要依靠做精做强单品:太阳能一体化路灯,城市移动储能电站,太阳能智慧路灯,特点:绿色环保,节省电费,降低供电成本,吸收发电产生的谐波。主要针对:家庭,企业,工厂,山区,海岛,野外等。

同时,希望政府加大税制改革,减轻企业负担。解决融资难和实体经济困境。

中山市宏晟祥光电,则专注于led模组,四季度获得实用新型专利19项,比第三季度增加 8项,专门针对高端和定制化客户。 

6、做透物联、对接平台

随着物联网时代到来,相关技术在LED照明领域也开始爆发。乐式物联科技,主要服务于产业带照明、开关及小家电企业。为LED驱动厂提供物联模组,为成品企业提供物联应用软件及服务,为照明企业提供对接天猫精灵、小米iot、华为hilink、百度小度os等物联云服务。

2020年继续依托产业带协同优势,助力产业带物联升级。开发新品:蓝牙mesh、wifi物联模组,可兼容小米iot及天猫精灵iot,应用于照明LED及开关等领域。

同时,希望政府推动LED产业带往物联网时代升级,行业标准的统一;对物联网创新型中小企业的扶持;对传统产品升级智能化产品的政策性鼓励。

作为吊扇控制器的老牌企业卫星电子,四季度,申请外观专利8项,实用新型专利28项,发明专利11项,研发搭配TUYA(涂鸦) 智能和Wifi网络系统,进行全面推广。

(感谢以下企业提供的调研帮助:木林森股份、光阳电器、欧曼股份、欧帝尔照明、罗姆尼照明、泰腾照明、松普照明、卫星电子、九州太阳能、隆源光电、硕镕照明、意米欧照明、爱奇光电、百世佳照明、锋和灯饰、好美照明、宏晟祥光电、乐式物联科技、隆源光电、三峰照明、杰誉照明、亮健照明、石客照明、德远照明、科邦照明、太沃灯饰、万聚照明、岩峰照明、宏思德照明、弘木照明、泰瑞华星光电、蓝之亮照明、安珂光电、华电照明等)

产业预警指数有所回落,行业景气度相对走低

2019年四季度,中山市LED产业产业预警指数均值为104.8,较上年度稍有回落,与全省及全国LED产业发展形势保持一致。企业表示“生意越来越难做”。从整体国民经济来看,2019年四季度社会经济处于新常态下,宏观发展稳中求进,除极少数新兴产业外,各行业景气度均有所回落。LED产业景气度虽对走低,但是与国内其他行业相比,产业发展态势仍高于社会各行业整体发展水平。

中山市LED产业监测指标核算方法及相关指标解释

LED产业总产值

LED产业总产值=LED制造业总产值+LED生产性服务业总产出

LED制造业总产值=LED芯片外延片产值+ LED封装元器件产值+ LED背光源产值+ LED照明灯具产值+ LED光源及专业灯具产值+ LED灯饰产值+ LED显示屏产值+ LED配件及材料产值+LED装备产值,LED生产性服务业总产出=LED批发和零售业产出+LED物流业产出+LED金融业产业+LED商务服务业产出+LED科学研究和技术服务业产出

LED产业增加值

增加值是指常住单位生产过程创造的新增价值和固定资产的转移价值。它可以按生产法计算,也可以按收入法计算。按生产法计算,它等于总产出减去中间投入;按收入法计算,它等于劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余之和。LED产业增加值按收入法计算。

产业预警指数

产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的反映LED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

数据来源

中山市100家LED制造企业走访抽样调查数据

《广东省统计月报》(广东省统计局)

广东省及中山市统计局统计信息网

国家知识产权局专利数据库

中国海关数据库

LED上市公司财报数据

国家半导体联盟、广东省半导体创新中心、高工LED研究院等


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