2023观察丨不确定的2023年，确定的植物照明市场
带着巨大的盲盒，从2022来到2023，我们正开启充满不确定性的一年：各国都在寻求经济复苏之道，总体不确定性在减少，发展经济的效率和效果有待检验。许多行业人士不禁要问，2023年的LED照明市场会好吗？尽管2023年充满着不确定性，但有一点可以肯定的是，LED植物照明市场仍将保持平稳态势成长。
增速虽放缓，后劲仍可期
相比2020-2021上半年，植物照明市场的井喷式发展，2022年植物照明行业不温不火，发展平稳，增速整体趋缓。有机构预测，2022年LED植物照明市场规模17.9亿美金，年成长6.6%，而2021年市场规模为16.8亿美金，同比增长了29.6%。
经历了第一轮的高增长后，全球植物照明市场目前处于相对平稳的增长，并且各个区域发展呈现出差异性和多样化的特点。为应对气候变化带来的粮食和能源危机，欧洲温室大棚对于引进节能LED补光灯的意愿持续增强，应用于果蔬、花卉等作物类照明市场呈现出良好的增长态势。
2022年4月，美国通过了MORE法案，工业大麻合法化，驱动植物照明需求增长，但北美植物照明市场受到去库存因素影响，其增长速度短暂性地受到了限制。
2022年6月，泰国正式宣布种植和吸食大麻合法，泰国植物照明需求逐渐提升。
至于国内市场，受疫情反复及上游芯片等原材料供应仍保持相对紧张局面的影响，LED植物照明应用的市场需求增速有所放缓。中国农科院“植物工厂水稻育种加速器”等示范项目，为植物照明带来了新的发展机遇。与此同时，党的二十大报告提出“全方位夯实粮食安全根基”，为我国粮食政策指明了方向。
可以预见的是，在北美泰国工业大麻合法化的政策利好下，加上疫情及地缘政治带来的粮食供应链危机，以及人们对安全健康食品的追求，智慧农业逐渐被各国政府提上日程，植物工厂、垂直农业的兴起，将进一步刺激LED植物照明市场需求。有相关机构预测，2017全球植物照明系统级市场仅约38亿美元；2027将快速增至170亿美元，其中LED植物照明市场规模可增长至128亿美元，年复合增长率16%；LED装置级市场2017年仅为亿美元，2027年将扩容至7亿美元；年复合增长率达到21%。
既要出彩，又要出圈
作为近几年较为热门的照明赛道，植物照明引起了超过30家上市公司或产业链头部企业的强势布局。
一方面，他们积极响应市场需求持续推陈出新，围绕着产品效率和颜色光谱指标，追求产品“出彩”。2022年植物照明产品性能呈现出你追我赶竞争态势。他们都通过各自累积的技术手段去提升产品性能包括光合作用光子通量(PPF)、光合光子效率（PPF/W；PPE）、光照均匀度、抗腐蚀和抗硫化等。他们已在植物照明赛道上初步形成了一定的影响力。
根据每日LED全媒体推出的“年度中国LED行业植物照明25强”名单，通过对上市公司公开数据、企业自主申报数据的统计，由专家评审会的评审后，中科生物、佛山照明、西地科技、桑瑞生物、弘锐光电、宇光照明等25家实力企业脱颖而出，在植物照明赛道上奠定了自己的江湖地位。
另一方面，出圈、建立产业链协作也成为植物照明企业的新玩法。从崧盛股份与中国农业科学院都市农业研究所等展开战略合作，到LED植物照明解决方案提供商Fluence宣布与植物生长生物技术公司BioLumic达成合作。通过本次合作，BioLumic将加速光信号平台的开发，Fluence将获得更多进入全球园艺市场的机会，同时强化园艺照明产品组合。
尽管目前的战略联盟仍未成气候，但植物照明是一个系统的跨学科课题，单靠照明企业的单打独斗是远远不够的。未来将会有更多的厂商将会积极打通上下游、跨界合作，推动LED植物照明市场的专业化、规模化发展。
2022年植物照明厂商主要情况
厂商 | 植物照明领域的布局、动态或表现 |
昕诺飞 | 1、率先将led应用于温室园艺补光，并提出光配方概念。 2、宣布收购位于美国明尼苏达州普利茅斯的Once及位于德国费希塔的iLox，拓展农业照明业务 3、与中国甘肃临夏百益现代农业科技有限责任公司合作，提高西部花卉生产质量和经济效益，还与上海柏悦酒店世纪100餐厅合作，使用LED照明技术生产的蔬菜丰富餐厅的绿色菜单。 |
艾迈斯 欧司朗 | 推出最新OSLON® Optimal LED，系列产品包括深红光（Hyper Red, 660nm）和远红光（Far Red, 730nm）、深蓝光（Deep Blue, 450nm）和植物白光（Horti White），并介绍多用途AS7343光谱传感器，将LED与光谱传感技术相结合，有效刺激并精准监控植物的生长 |
| CREE LED | 2022年LightFair中展出了全新的Photophyll Select产品，为首个针对2通道植物照明进行全面优化的LED，更精准控制绿光/蓝光比例，皆适用于于温室种植与垂直农场 |
三安光电 | 植物照明，2022年推进速度比较快，仅次于MINI。泉州和湖北三安产能不断 释放，客户拿货节奏不断加快。2022年上半年植物照明1个多亿，整体7-8亿。 |
中科三安 | 1、建成国际上首套植物工厂全自动化生产系统，开发出满足不同植物生长发育的80余种专用光配方和5大类型、100余种植物照明灯具； 2、全智能植物工厂设备向美国日本等33个国家和地区出口，推广面积达20万平方米，应用到全球单体面积最大的蔬菜工厂和首个药用植物如金线莲与花卉植物工厂。 |
华灿光电 | 公司为全球植物照明LED芯片的主要供应商之一，已与国际客户密切合作多系列高效率的植物照明白光芯片解决方案。植物照明红光LED芯片的研发与市场化应用也在积极开展。 |
乾照光电 | 反极性中大尺寸芯片主要针对植物照明系列进行开发，目前正在量产的660nm产品性能达到国内领先水平，已获得国际市场批量订单。 |
聚灿光电 | 公司植物照明相关产品已批量供货进入市场。 |
兆驰 半导体 | 兆驰半导体生产氮化镓和砷化镓芯片，拓展 Mini LED 显示、植物照明等高端产品。 |
木林森 | 1、木林森与中国科学院分子植物科学卓越创新中心、中国农业科学院都市农业研究所达成合作，并先后成立多家子公司 2、11月成立植物照明新公司——湖南木林森机械有限公司，着重解决工厂化育秧育苗的相关问题 3、木林森还在新疆伊犁州奎屯市设立控股子公司奎屯木林森光生物科技有限公司，并建设了牧草生物方舱，主要致力于解决当地畜牧超载、冬季新鲜牧草供应和苜蓿草进口替代等问题。 |
瑞丰光电 | 瑞丰植物照明LED封装产品包含:中小功率2835 LED，3030 LED，PCT5630 LED，EMC 3030 LED以及陶瓷大功率产品包括3030和3535等，典型波段值涵盖了400-760nm单色光以及高可靠性、高光效的白光产品。 目前已有针对不同植物的模组产品，如：大麻植物灯模组、生菜植物灯模组、火龙果植物灯模组等。植物照明客户应用场景较多，常见的有植物工厂、温室大棚、家庭花卉、组织培养、实验室育苗种植等。 |
鸿利智汇 | 与华南农业大学、广东省科学院半导体研究所及社会上农业方案的供应商终端携手合作、深入研发，坚持创新突破，积极研发满足市场需求的植物光照LED光源产品及全方位植物光照LED解决方案。 目前，鸿利智汇已设计出多套LED植物光照方案，覆盖了家居种植、大棚温室种植、植物工厂、户外绿化种植等多个领域。 |
佛山照明 | 推出了大麻补光灯、花卉、蔬菜水果种植补光灯，正与高校及科研院所联合研发中草药补光灯、育种育苗补光灯及集成光照、温湿度、CO2 等智能控制的解决方案，为植物生长提供良好的人工光环境。 |
广明源 | 广明源已经推出LED花果灯、室内果蔬硬灯条、组培灯等众多植物照明灯产品。 |
立德达 | 植物光源魔法师立德达，在2022光亚展上带来了其主打的351V植物红光、303H白光最新升级版、351H全光谱陶瓷倒装系列等产品，并现场演示应用场景 |
万润科技 | 万润科技LED植物照明部分系列产品，已通过美国NVLAP授权的第三方实验室LM-80-Q90认证。公司LED植物照明产品可以根据不同植物（包括工业大麻等）的不同生长周期、光照要求等特点，进行光照智能控制并对光谱进行相应调节，以有效促进植物增产增收。目前在开拓国内外市场，并已储备了客户资源。 |
旭宇光电 | 亮相GILE2022生物光照示范区，并带来“高光量子植物光照器件”系列产品，能够根据植物的类型和生长阶段，设计植物所需的精准光谱和光强度，提供“光肥料”促进植物的光合作用，提高植物的产量和品质，缩短生长周期，提高客户的种植效益。 |
佑明光电 | 佑明光电布局封装及模组领域，可提供定制化植物照明技术解决方案。其中，植物用LED中小功率产品包括3030 Molding、3030 Plane、3030PM+等产品，典型波段值涵盖了660nm和730nm的单色光以及高光效的白光产品。 2021年8月，佑明光电与五邑大学应用物理与材料学院达成产研合作，双方拟携手开发高品质植物生长光源，提高作物产量，助力智慧农业的发展 |
同一方 | 早在2017年开始布局，并成立了植物照明产品事业部，主要以为客户提供植物照明解决方案为主，可以定制从育苗、生长、开花、挂果，植物生长不同阶段提供合适的产品光源方案。2022年5月和中国农科院都市所达成战略合作。 |
华浩德 | 植物照明解决方案主要有FD-EL系列等。 |
中顺半导体 | 中顺半导体推出DM种植、植物工厂、大棚种植应用的多款优秀精品，产品已经广泛运用于植物工厂照明生长领域、工业大麻生长补光领域、温室大棚蔬菜瓜果补光领域、花卉生产补光领域和组培、种苗、扦插、幼苗等育苗等五大领域 |
崧盛股份 | 包括与产业链上下游优秀企业、中国农业科学院都市农业研究所等开展战略合作；募集资金总额不超过人民币2．94亿元，完成可转债发行上市建设总部创新研发中心，高端植物照明产品及业务方向将是研发重心之一 |
英飞特 | 在2022年6月宣布，定增募资10亿用于收购欧司朗旗下数字系统事业部，以及建设LED智能控制驱动电源生产项目。其中，电源生产建设项目生产适用于植物照明、智慧照明等多种场景和多种功率的驱动电源产品。 |
茂硕电源 | 植物照明应用领域，茂硕电源积极布局，相继推出P1/P1H 系列、X6大功率系列、P6H系列植物生长灯专业驱动产品，主要产品覆盖 105W~800W大功率范围，已取得实质性订单。 |
朗科智能 | 植物照明是公司的近年来增速较快的业务，已逐渐成为公司的业务增长点，未来公司会将植物照明作为重点发展的业务之一 |
展望未来 那些相信植物照明的理由
植物照明方面，公司着眼于牧草市场，新疆、内蒙、宁夏等地区畜牧业发达，但气候资源较差，冬季牛羊喂养缺乏新鲜牧草供应，公司生物方舱产品可解决这一痛点，在封闭方舱内用LED光源替代太阳光并精准科学控制温度、水分，可更高效率全天候生产新鲜牧草。根据TrendForce集邦咨询数据，2022年全球LED植物照明市场规模成长10.4%，达到117.68亿元，预计2026年将成长至196.39亿元，2021-2026年复合增长率为13%。未来随着环保政策指引及居民膳食结构改善需求提升，公司植物照明业务预计将为公司利润端贡献较大增量。
——木林森
长期来看，公司仍坚定看好植物照明的长期发展，尤其是在国内市场的发展机遇，中国农科院“植物工厂水稻育种加速器”等示范项目的成功，国内发展有望在其引领下迎来发展机遇。同时，党的二十大报告提出“全方位夯实粮食安全根基”，为我国粮食政策指明了方向，给粮食安全提出了更高的要求。LED植物照明作为 LED照明在农业科技、光生物科技等范畴的创新性应用，一定程度上代表了先进现代农业科技的重要发展方向，对于促进解决粮食危机、粮食安全具有重要意义。
——崧盛股份
随着北美特殊经济作物的合法商业化、疫情促使全球增强粮食危机意识等多重因素影响，植物照明能间接解决粮食安全问题、缓解耕地红线压力，由此可见，植物照明市场潜力巨大，农业现代化是未来发展趋势。
——聚灿光电
随着植物工厂的不断发展，LED在植物照明的市场渗透率将会逐渐提升，中国正努力打造世界农业半导体照明技术装备产业及其应用大国和强国，LED在植物照明市场的应用会随着产业的逐步专业化进一步发展。从长期来看，植物照明市场仍是市场需求稳步增长的新兴LED驱动电源应用领域。
——英飞特
从2022上半年市场情况来看，短期内，LED植物照明主要需求仍来自北美DM种植和欧洲地区的温室大棚市场，此外，在6月份宣布DM种植合法化后，来自泰国的植物照明需求也逐渐增加。长期来看，由于全球人口增长背景下的粮食供应紧缺、土地资源紧张等问题的存在，以及植物照明技术和成本的不断优化，植物工厂和温室农业对植物照明的需求将不断增加。无论是DM的种植还是植物工厂或温室大棚种植，其核心需求可以概括为以最低的成本，快速收获高质量作物，因此，产业下游或终端客户对植物照明产品的核心要求通常都离不开高光效、热稳定性、防硫化性、高性价比、高可靠性，以求投入产出比最大化。
——中顺半导体
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