中国旅游产业十年蜕变：2014-2023年增加值分析报告

1月22日，文化和旅游部发布的国内旅游抽样调查统计结果显示，2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。

另据第五次全国经济普查最新数据，2023年全国旅游及相关产业增加值为54832亿元，占国内生产总值的4.24%，同比提高0.57个百分点。过去十年间，中国旅游及相关产业经历了从快速增长到结构调整优化，从经历低谷再到稳定复苏的过程，显示出强大的市场潜力和政策支持的效果。

为更清晰地掌握旅游及相关产业在不同阶段的发展变化，识别行业发展的周期性和波动性，以及准确捕捉发展过程中的关键转折点及其背后的原因。本报告将详细分析2014年至2023年期间旅游及相关产业增加值的变化趋势，探讨当前影响其发展的主要因素，并对未来发展提出建议。

一、十年蜕变：从高速增长到创新复苏

2015年8月，国家统计局依据《中华人民共和国统计法》《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发〔2014〕31号）》等相关政策法规，颁布实施了《国家旅游及相关产业统计分类（2015）》。这一标准的出台，不仅为旅游及相关产业监测统计工作提供了科学依据，也标志着中国旅游产业正式进入规范化、科学化的发展轨道。

同年，国家统计局首次发布了全国旅游及相关产业增加值数据，为行业发展奠定了数据基础。在随后的十年间，中国旅游产业经历了从高速增长到冲击下的调整优化，再到如今的稳定复苏，展现出强大的韧性和适应能力。这一过程中，政策支持、消费升级、数字化转型等多重因素共同推动了行业演进。

（一）快速增长期（2014-2019年）

2014年，国家统计局首次披露的数据显示，当年旅游及相关产业增加值为27,524亿元，同比增长11.5%。这一增速不仅超出了同期国内生产总值（GDP）现价增速3.3个百分点，其增加值占GDP的比重也达到了4.33%。2015年，尽管旅游产业增加值增速减缓至9.4%，但其占GDP的比例仍稳定在4.36%。

进入“十三五”时期，中国旅游产业迎来了黄金发展期。2016年，旅游产业增加值增长率回升至9.9%，占GDP的比例小幅上升至4.44%。2017年，产业增加值同比增长12.8%，占GDP的比例高达4.53%，迎来增长小高峰。到了2019年，产业增加值攀升至44,989亿元，占GDP的比例提升至4.56%，较前一年增加了0.05个百分点。

五年间，中国旅游产业增加值从2014年的27,524亿元跃升至2019年的44,989亿元，几乎实现翻番，年均复合增长率达到10.7%。与此同时，其产业增加值占GDP的比例也从2014年的4.33%增长至2019年的4.56%。这一变化不仅在绝对值上实现了跨越式提升，更在国民经济中的地位日益凸显。

这阶段快速增长主要得益于三大核心驱动力：一是政策红利的持续释放。国家相继出台《关于促进旅游业改革发展的若干意见》等一系列文件，为旅游产业发展提供了坚实政策保障。二是基础设施的跨越式发展。高铁网络快速扩张、机场建设加速推进，极大地提升了旅游的便利性。三是消费升级与需求多元化。旅游逐渐从传统观光型向休闲度假型转变，推动了旅游消费多元化发展。

（二）调整优化期（2020-2022年）

2020年初，全球突发不可抗力事件给旅游产业带来了前所未有的挑战，旅游收入及增加值大幅下滑，行业一度陷入低谷。当年全国旅游及相关产业增加值降至40,628亿元，增长率大幅下降至-9.70%，占国内生产总值（GDP）的比重为4.01%，比上年下降0.55个百分点。这是近10年来我国旅游产业首次出现两项核心指标负增长的情况。

2021年，随着不可抗力因素得到一定控制，全国旅游及相关产业增加值提升至45,484亿元，增长率回升至12.00%，但占国内生产总值（GDP）的比重滑落到3.96%，比上年下降0.05个百分点。2022年，受疫情持续影响，全国旅游及相关产业增加值比上年下降1.8%，占国内生产总值（GDP）的比重为3.71%，比上年下降0.25个百分点。

三年间，全球不可抗力事件反复和其他经济因素影响，全国旅游产业增加值从2019年的44,989亿元降至2022年的44,672亿元，虽然增加值仅有300多亿元的区间差距，但占国内生产总值（GDP）的比重却从2019年的4.56%骤降至3.71%，3年累计下降0.85个百分点，年均收缩率（0.28%）几乎接近此前五年增加值比重增长的总和（0.3%）。

然而，危机中也孕育着机遇。在这一艰难时期，旅游产业也实现了变革性的调整与优化。国家和地方政府出台了一系列扶持政策，帮助旅游企业渡过难关，指导行业进行结构调整、优化升级和转型升级。这些政策有力推动了线上预订、智慧旅游、数字景区、沉浸式旅游等新业态新模式的迅速崛起，并为后续行业复苏注入了强劲动力。

（三）稳定复苏期（2023年至今）

随着不可抗力因素的有效控制和防控措施的优化调整，国家和地方政府继续加大对旅游业的支持力度。2022年底以来，一系列促进旅游消费的政策相继出台，通过发放旅游消费券、扩大融资支持、培育新兴业态、打造新消费场景等措施，推动了旅游产品的升级换代和市场的多元化发展，有效激发了国内游、周边游和乡村旅游市场的活力。

2023年，旅游产业逐步迈入稳定复苏期。全国旅游及相关产业增加值达到54,832亿元，同比增长高达22.74%，占GDP的比重也回升至4.24%，较上一年度提升了0.57个百分点。尽管这一比重与2014年的4.33%相比仍有一定差距，与2019年的4.56%相比也有0.32个百分点的差距，但总体趋势仍然积极向上，展现出了强大的复苏动力和发展潜能。

这一阶段的复苏不仅体现在数据的显著增长上，更体现在行业的创新与可持续发展上。2024年8月，国务院印发了《关于促进服务消费高质量发展的意见》，文旅部等相关部委和地方政府按照意见部署，出台了一系列促进旅游消费的政策措施，持续优化国内游和入境游的政策环境，进一步释放了文旅促消费政策的市场效力。

受灾三年，折扣五载。旅游产业虽遭受重创，但仍展现出顽强的生命力。据2024年前三季度的调查统计，国内出游42.37亿人次，同比增加5.63亿，增长15.3%；出游总花费4.35万亿元，同比增加0.66万亿元，增长17.9%；入境旅游9,462.83万人次，同比增长78.8%。从这些数据中不难看出，旅游产业正稳步缩小与此前2019年的差距。这既是市场触底反弹的必然结果，也在情理与预期之内。

二、“两大板块”：结构重塑带来的挑战

统计数据看似简单的数字元素，实则蕴含着市场发展的内在逻辑。过去十年间，尤其是经历三年低谷期后，中国旅游产业经历了从高速增长到调整优化，再到稳定复苏的深刻裂变。这一变革并非一蹴而就，而是旅游产业内部结构性调整所带来的必然结果和阶段性挑战，同时也孕育了新的发展契机。

2018年，国家统计局对2015版旅游产业统计分类进行了全面修订，颁布实施了《国家旅游及相关产业统计分类（2018）》。该分类将旅游产业构成分为旅游业和旅游相关产业两大核心板块，其范围细化为旅游出行、旅游住宿、旅游餐饮、旅游游览、旅游购物、旅游娱乐、旅游综合服务、旅游辅助服务以及政府旅游管理服务等九个大类，为统计监测提供了更为精准的数据支撑。

以2017年至2023年旅游产业增加值数据为镜，我们可以窥探出内部结构变化的逻辑与趋势。数据显示，2023年全国旅游产业增加值为54832亿元，占GDP的比重达到4.24%。其中，旅游业增加值占据了绝对主导地位，达到49890亿元，占比91.0%，比上年提高了1.7个百分点；旅游相关产业增加值为4942亿元，占比9.0%，比上年下降了1.7个百分点。

（一）旅游业增加值及其占比演变

据三川汇文化科技研究分析，从2017年到2019年，我国旅游业增加值呈现出持续且稳定的增长态势。在此期间，旅游业增加值在旅游产业中的占比始终保持在90%以上的高位，有力地印证了其在总体产业结构中的核心支柱地位。然而，2020年全球突发不可抗力事件对旅游业造成了严重冲击，当年旅游业增加值急剧下降至36429亿元，占比也跌至89.7%，触及近年来的最低谷。

随着国内防控措施的不断优化完善，2021年旅游业增加值实现了显著反弹，达到40724亿元，同比增长率高达11.8%。尽管如此，其占整体产业增加值的比重却略有下滑至89.5%，较上一年度减少了0.2个百分点。步入2022年，旅游业增加值再次遭遇小幅回调，降至39708亿元，其占比也进一步缩减至88.9%，相比前一年度下降了0.6个百分点。

得益于国家和地方政府一系列针对性扶持政策，从2023年起我国旅游业展现出了惊人的复苏韧性和潜力。当年旅游业增加值飙升至49890亿元的历史新高，其占比也强势反弹至91.0%，基本恢复至2019年之前的水平。这一系列数据波动不仅揭示了旅游业在逆境中的强大适应能力和恢复速度，也为未来的政策导向和市场预判提供了宝贵的参考依据。

（二）旅游相关产业增加值及占比变化

相较于旅游业本身，2017年至2019年间，旅游相关产业的增加值占比呈现出稳步上扬的趋势，由7.8%逐步攀升至9.4%，标志着其在旅游产业版图中的地位日益凸显。然而，2020年受市场波动性反弹效应影响，旅游相关产业增加值占比意外触及10.3%的峰值，这在某种程度上映射出旅游业在特殊背景下的脆弱性，而旅游相关产业则展现出相对稳健的态势。

值得注意的是，随着旅游业的逐步复苏，旅游相关产业稳定性悄然发生了裂变。2020年至2022年间，其增加值经历波动增长，占比亦从10.3%攀升至11.1%的新高峰值，累计提升1.7个百分点。但这一增长态势并未能持续，随着旅游业的全面复苏，2023年旅游相关产业增加值占比骤降至9.0%，较上一年度大幅下滑约2个百分点，抵消了前三年占比增长的总和。

这一趋势清晰地揭示出，中国旅游业及其相关产业在过去几年中经历了显著的波动和变化。尽管面临重重挑战，但旅游业展现出了强大的复苏能力和市场适应力。同时，旅游相关产业面临着市场的重新洗牌与内部结构的深刻调整。这种变化不仅重塑了相关产业的增长轨迹，也为旅游产业整体的未来发展带来了新的挑战，促使行业内部进行更为深入的结构优化与市场定位调整。

三、“九大行业”：内部竞争呈现新态势

综上所述，旅游业及其相关产业的“两大板块”正经历深刻的结构性调整，这一变革直观地映射出其细分领域“九大行业”内部复杂的竞争优势格局与增长动力变化。

（一）七大核心行业实现显著提升

2023年，全国旅游业增加值高达49890亿元，同比增长25.64%，在整体构成中占比高达91%，较上一年度增长了1.7个百分点。在这一蓬勃发展的态势中，七大核心行业均发挥了不可或缺的支撑作用。尤为值得瞩目的是，尽管旅游出行和旅游游览在构成占比上略有调整，但其余五大行业的增加值及占比均实现了同步增长。

1.旅游购物：势头强劲领跑增长

作为消费新热点的旅游购物行业，近年来展现出强劲且稳定的增长态势。2017年至2023年，其增加值从约11918亿元大幅跃升至18644亿元。尽管在2020年遭遇短暂冲击，但随后迅速恢复活力，2023年增速高达29.65%。在构成占比中，旅游购物行业从2017年的约32.0%逐年稳步提升至2023年的34.0%，稳居七大核心行业之首。

2.旅游出行：持续恢复地位稳固

近年来，随着交通条件的不断改善和人们出游意愿的增强，旅游出行行业继续保持其重要地位。2017年至2023年期间，旅游出行行业经历了波动性的增长，增加值从10293亿元增长至12634亿元。尽管在2020年受到严重冲击，但随后迅速恢复，2023年实现了11.39%的增速。在构成占比方面，2023年旅游出行行业略降在2.4个百分点，但仍是七大核心行业中占比较高的行业之一。

3.旅游餐饮：地方美食成为新宠

从淄博烧烤到天水麻辣烫，近年来地方特色美食成为吸引游客的关键要素，旅游餐饮行业因此备受瞩目。2017年至2023年间，该行业增加值从约5154亿元快速增长至8379亿元，2020年后增速显著提升，2023年增加值增长高达39.74%。在构成占比上，旅游餐饮行业也从2019年的约13.8%逐年提升至2023年的15.3%，成为旅游市场的新亮点。

4.旅游住宿：强劲复苏释放潜力

随着旅游消费的全面释放，旅游住宿行业展现出强劲的复苏态势。2017年至2023年期间，该行业增加值从约2973亿元增长至3979亿元，增速在2020年后迅速反弹，并在2023年达到了43.08%的高位。在构成占比方面，虽然旅游住宿行业的绝对值在特殊时期有所下降，却反映出了旅游住宿需求的强劲反弹和市场的快速调整能力。

5.旅游游览：传统转型势在必行

面对激烈的市场竞争和消费者需求的多样化，旅游游览行业亟须加快传统转型和创新步伐。2017年至2023年间，该行业增加值从1943亿元增长至2834亿元，但增速相对较慢。在构成占比上，旅游游览行业稳定在5.1%左右，波动范围较小。这反映出传统旅游景区正面临新兴文旅融合业态和新场景的挑战，亟须寻求新的增长点。

6.旅游娱乐：新兴势力活力无限

近年来，城市演唱会、文旅演艺和沉浸式空间等新兴业态持续火爆，为旅游娱乐行业注入了新的活力。2017年至2023年间，该行业增加值从约1510亿元稳定增长至2473亿元，2021年后增速逐渐恢复，2023年达到29.0%。在构成占比上，旅游娱乐行业从2017年的4.1%逐年提升至2023年的4.5%左右，展现出了广阔的市场发展前景和上升空间。

7.旅游综合服务：保持良好发展态势

与其他六个行业相比，旅游综合服务行业虽然规模较小，但发展趋势尤为引人注目。2017年至2023年，该行业的增加值从498亿元显著增长至947亿元。尽管在2020年，其增速略有下降（-0.4%），但随后该行业迅速恢复并加速增长。特别是2023年，旅游综合服务行业的增速已达到7.0%，构成比例稳定在1%至2%之间，彰显了其稳定的发展态势。

（二）两大服务行业表现略显疲软

旅游相关产业作为中国旅游业的补充和支持，近年来虽面临一定的市场竞争挑战，但仍保持稳步增长态势。2023年，其增加值达到4942亿元，尽管同比下降0.4%，但在整体旅游经济中仍占据重要地位，构成占比为9.0%。其中，旅游辅助服务行业作为该板块的主力军，尽管面临轻微下滑，但仍是旅游相关产业的重要支撑。

8.旅游辅助服务：增速放缓潜力待挖

作为旅游相关产业的核心组成部分，旅游辅助服务行业在近年来保持着相对稳定的发展态势。2019年至2022年间，其增加值从4111亿元增长至4904亿元，年均增长10.33%，相对稳定。2023年，该行业增加值同比下降0.9%，整体规模仍达到4860亿元，构成占比下降了2.2个百分点。但其在旅游业中的基础性作用不容忽视，未来仍有较大的发展潜力待挖掘。

9.旅游管理服务：态势稳定小幅增长

与旅游辅助服务行业相比，政府旅游管理服务行业虽然规模较小，但在近年来却呈现出快速增长的态势。2023年，其增加值达到82亿元，同比增长高达36.7%，构成占比稳固在0.1%。尽管整体占比不高，但其快速增长反映了政府对旅游业发展的重视和支持。随着政府对旅游业的持续投入和引导，该行业有望在未来发挥更加重要的作用，引领旅游服务品质向高质量方向发展。

四、综合分析得出的核心结论

基于以上对2014年至2023年中国旅游及相关产业增加值的深入分析，三川汇文化科技研究得出了以下四大核心结论。

（一）旅游产业发展根基依然稳固，补亏仍需时日

过去十年间，中国旅游产业经历了从快速增长到结构调整优化，再到稳定复苏的显著历程，充分展现了其强大的韧性和复苏能力。尽管在2020年至2022年间，给旅游产业带来了前所未有的挑战，导致全国旅游产业占国内生产总值（GDP）的比重从2019年的4.56%骤降至3.71%，3年累计下降0.85个百分点。然而，这并未削弱旅游产业的根基，反而在逆境中加快内部结构的优化调整。

从2023年开始，全国旅游产业增加值达到54832亿元，不仅实现了数值上的稳健增长，占国内生产总值的4.24%，同比提高了0.57个百分点，展现出稳健的增长态势和强大的复苏能力，但要实现全面恢复2019年水平或达到最佳状态，仍需时日。具体需要多少年，取决于宏观经济环境改善、旅游市场供需变化、政策支持与引导力度以及旅游产业自身创新能力等多种因素的综合作用。

（二）旅游核心行业支撑作用显著，结构持续优化

旅游业作为旅游整个产业链的主体，其增加值长期以来一直占据绝对主导地位。在2023年，这一趋势得到了进一步的巩固和强化。据数据显示，当年旅游业增加值高达49890亿元，占比达到了91.0%，比上年提高了2个百分点。这一显著增长不仅巩固了旅游业在整体产业中的核心地位，也充分展示了其作为经济增长重要引擎的强劲动力。

在旅游业的七大核心行业中，旅游购物、旅游餐饮、旅游住宿等行业增加值及占比均实现了同步增长。其中，旅游购物行业尤为亮眼，其增加值高达18644亿元，显现出强劲且稳定的增长态势。这一趋势反映出消费者对于旅游购物的需求日益旺盛，同时也为旅游产业的多元化发展提供了有力支撑。此外，旅游餐饮和旅游住宿行业的稳步增长，也为旅游业的持续发展奠定了坚实基础。

（三）旅游相关产业面临挑战，仍有潜力可挖

与旅游业的强劲表现相比，旅游相关产业在2023年确实遇到了一些挑战与阻力。其增加值达到4942亿元，构成占比维持在9.0%，但相较于前一年度，其增速却有所下降，同比下降了0.4%。这一变化尤其体现在旅游辅助服务行业上，作为旅游相关产业的关键一环，其增加值同样出现了轻微下滑的趋势，这无疑为行业内的企业敲响了警钟。

然而，挑战往往伴随着机遇。尽管当前旅游相关产业面临增速放缓的困境，但这并不意味着它们已经走到了发展的尽头，相反，这正是行业转型升级、寻找新增长点的关键时刻。一方面要不断推出符合市场需求的新型辅助服务新业态，以优质的服务和消费体验够吸引消费者；另一方面政府要加大旅游管理服务投入，不断完善旅游基础服务设施，通过引入社会资本拓展业务领域。

（四）政策支持与统计分类，需要丰富完善

近年来，国家统计局先后颁布实施的《国家旅游及相关产业统计分类（2015）》《国家旅游及相关产业统计分类（2018）》，为旅游及相关产业的监测统计工作奠定了坚实基础，并提供了重要的政策引导依据。然而，随着旅游产业的快速发展和内部结构的深刻变化，尤其是在近年“旅游+百业”“百业+旅游”融合趋势的不断深化，旅游产业边界和内涵也在不断拓展。

在此背景下，现行的统计分类在范围上无法全面覆盖新兴旅游业态和模式，导致部分快速增长的旅游相关业务未能得到充分反映。此外，随着旅游产业的不断发展和创新，新的旅游产品和服务不断涌现，统计分类标准应及时根据旅游产业发展新趋势进行修订和完善。同时，政府也应进一步加强对旅游产业的政策支持，进一步提升其在国民经济中的地位和影响力。

结束语

从2014年至2023年的十年间，我们见证了旅游产业从高速增长到结构调整优化，再到稳定复苏的深刻变革。尽管面临多重挑战，但旅游产业展现出了强大的韧性和复苏能力，其增加值在国内生产总值中的比重不断攀升，充分证明了其作为国民经济重要组成部分的地位。

随着入境游和国内游市场高位回暖，中国游产业经历低谷期严峻考验后，正步入一个全新的发展阶段。同时，我们也要清晰地认识到，推动旅游产业高质量发展离不开强有力的政策保障。只有不断丰富和完善统计分类标准，才能更准确地反映旅游产业的发展现状和趋势；只有不断加大旅游产业政策支持力度，才能不断提升其在国民经济中支柱作用。

展望未来，我们有理由相信，在政府、企业和社会的共同努力下，中国旅游产业将继续秉持高质量发展理念，在深化结构调整、优化资源配置、推动业态创新和服务升级中，继续保持稳定增长态势，为国民经济的发展注入新的活力和动力。