照企去哪出海？深度解读市场之美国、欧洲、日本、印度、巴西、一带一路…

据中国照明电器协会最新数据，2024年前11个月，我国照明产品出口总额约504亿美元，同比下降0.7%，较疫情前的2019年出口额同比增长23%。

分产品来看，前11个月，我国灯具产品累计出口额380亿美元，同比下降0.5%，其中固定式灯具、可移式灯具等实现出口量和出口额双增长；LED电光源产品（LED灯泡、LED灯管、LED模块）出口进一步提升，出口量约108亿只，同比上升约72%；LED模块出口量约49亿只，同比增长约517%。

在经济全球化发展的趋势背后，当前，国内众多照企踏上“出海”之路。那么，海外各照明市场究竟是怎样的情况……本期，大照明带您一起聚焦美国、欧洲、日本、印度、巴西、一带一路（东盟）等照明市场，并从我国对其照明产品出口情况、当地照明市场相关政策及产品认证标准等内容进行剖析。

近年来，随着相关贸易形势的变化，我国照明产品对美国的出口保持下降态势。据海关数据，2023年，中国对美国的出口5002.91亿美元，同比下降13.1%。其中，照明产品出口额128亿美元，同比下降16%。

从我国照明产品对全球主要市场的出口结构变化看，对美国的出口份额自2021年起在逐年降低，2023年出口份额降至23%，相较2018年下降了5%。在受到美国对华加征关税、贸易政策以及其它国家竞争加剧等因素的影响，美国市场对我国照明产品的需求有所减弱。

但不可否认的是，从单一出口目的地来看，美国仍是我国照明出口的第一大市场。据中国照明电器协会最新数据，2024年前11个月，我国照明产品对美国出口额已接近120亿美元。

美国帝国大厦 | 图源摄图网

据海关数据，2024年前7月，我国输美国普通照明用白炽灯产品出口量约1亿支，同比下降22%；出口额约0.2亿美元，同比下降36%。同期，美国进口我国LED电光源（LED灯泡、LED灯管、LED模块）约7亿（个、只），同比增长3%；我国固定式灯具、光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的其他电灯及照明装置等产品实现对美的出口量和出口额实现双增长。

随着美国节能减排政策的推进，高效节能的中国LED照明产品或将有进一步增长的空间。此外，倘若照明产品出口至美国，照企则需要注意FCC认证、UL认证、ETL认证等关于产品安全及能效的相关认证标准，以及知识产权问题。但随着美国新任总统特朗普的上任，未来中美双方的贸易形势将如何走？仍未可知。

一直以来，欧洲在我国照明产品出口市场中占据着重要位置，是我国照明外贸企业的必争之地。2024年前三季度，出口到欧洲市场的我国照明产品金额约101亿美元，占我国照明出口额25%，与去年同期基本持平。因欧洲所涵括的国家众多，因此该部分重点对俄罗斯等部分国家进行简单分析。

近年来，我国照明产品出口俄罗斯回暖向好。从出口额来看，2023年，我国照明产品出口对俄12.6亿美元，同比增长14%。2023年以来，我国照明产品对俄罗斯出口额稳步回升，自俄乌冲突爆发以来，许多欧美公司纷纷避开俄罗斯市场，使得我国照明企业逐渐替代并成为俄罗斯的产品供应者。

2023年，我国灯具产品出口俄罗斯约8亿美元，同比增长9%。其中，光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的其他电灯及照明装置出口额涨幅最大，同比增长254%。此外，对俄的普通照明用电光源的出口额和出口量也同步上升。

俄罗斯莫斯科 | 图源摄图网

此外，照企需特别关注EAC强制性安全认证，以及规避中俄贸易结算难题。值得一提的是，2024年是中俄建交75周年，随着两国战略合作关系的持续稳定，双方外贸也将迎来更为广阔的发展空间。

从单一出口目的地来看，2024年前11个月，我国照明产品出口额排名前十的市场就包括了欧洲的德国、英国、荷兰。值得注意的是，欧盟是对照明产品质量监管极为严格的区域市场。除对产品本身质量情况进行抽检外，还对产品的低碳、环保等属性等做出了相应规定。

据了解，从欧盟委员会非食品类快速预警系统（RAPEX）发布的召回信息来看，2024年1—9月在欧盟销售的我国照明产品被通报的情况具有如下特点：一是安全环保问题仍是通报主要原因；二是东欧地区通报数量显著增长；三是灯串产品通报次数较多。

日本，是2024年前11个月我国照明产品出口额排第八的市场，也是2023年我国照明行业对RCEP地区出口的第二大市场。2023年，我国照明产品对日本出口总额约15亿美元，同比下降3%。

一直以来，日本市场对产品品质和性能有着严格的要求。我国对日出口的照明产品价格也一直高于全球出口的平均价格。如发光二极管（LED）灯泡/管这两款产品，我国对日本出口的均价是对美国、德国出口均价的3倍，对越南出口均价的14倍。

2018年，日本政府提出“5.0社会”作为其未来的发展目标。与之相对应，日本照明工业协会提出“照明5.0”，并延伸出“照明5.0产品”概念，在LED照明产品的基础上赋予了4个价值：健康、安全、舒适和便利。此外，所有照明相关产品进入日本市场前都需要获得日本强制性安全认证“PSE认证”。

日本东京 | 图源摄图网

今年8月，日本BizAiA公司发布了一款智能语音防灾灯泡产品，被日本50多家知名媒体详细报道，获得日本民众的广泛关注。这款智能灯泡搭载了来自我国的离线语音识别控制芯片技术。而这也进一步说明，具备高性能的技术或产品，更容易切入日本照明市场。

另据茂域照明创始人、总经理李智鹏实地调研表示，“日本照明市场具备着1.2亿的人口体量，用户的购买力相对来说也比较强。在这些基础上，我国照企还是有很多的机会在日本市场发展的。”

实际上，近年来，尽管受全球经济疲软影响，我国照明产品对日本出口的情况有所波动。但是随着日本LED照明市场转型规划的实施以及对产品需求的变化趋势，我国照明产品对日本出口仍存在较大发展潜力。

随着印度成为全球第二大人口国，其市场潜力进一步得到凸显。印度庞大的消费者基础和日益增长的中产阶级推动了对高效、经济照明产品的需求。特别是在LED照明领域，消费者节能意识正在提升，叠加政府政策的支持，市场需求迅速上升。

从近几年我国照明产品对印度的出口数据来看，2019年开始，我国照明产品对印度出口呈波动态势。其中，2020年，照明产品出口额大幅下跌，同比下降21%；2021年和2022年，出口额稳步上升；2023年，我国对印度照明产品出口总额约18亿美元；2024年前三季度，我国照明产品对印度出口约10亿美元，同比下降约2%。

从具体产品来看，2024年前三季度，我国灯具类产品对印度出口约8亿美元，同比下降29%；电光源产品对印度出口约0.6亿美元，同比上升8%。其中，发光二极管（LED）模块产品出口额同比上涨了210%。另在出口量方面，电光源产品出口印度约11亿只，同比上升522%。

印度白城乌代布尔 | 图源摄图网

近年来，印度政府先后提出国家能源效率行动计划（NEEAP）、光照印度计划与智能城市计划，强调LED照明、智能照明等的重要性。可以明确的是，印度照明产品正向节能、高效、长寿命的方向持续转型。而在对高端照明设备和智能照明系统等领域，印度本地制造商的技术能力仍有所欠缺。因此，我国在这些领域仍能占据较强的市场地位。

目前，印度LED照明市场竞争激烈且高度分散，涵盖了众多本地和国际参与者。由于市场的竞争激烈，厂商间的价格战愈发激烈，国内LED价格持续下降，这推动了进一步的创新、更丰富的产品选择以及成本的降低。

此外，印度政府积极推动“印度制造”政策，旨在通过支持本地生产和创新，提升国内制造能力。印度的制造业也正在经历现代化转型，生产力和技术水平持续提升，为照明行业的出口商提供了更为灵活和高效的供应链支持。

我国已连续15年成为巴西最大贸易伙伴、出口市场和贸易顺差来源国，双方升级合作的潜力巨大。且巴西是拉丁美洲地区举足轻重的国家，分析我国照明产品对巴西出口情况，也是研究我国照明产品出口拉丁美洲地区的重要切入点。

2023年，中国对巴西出口贸易总额591.08亿美元，同比下降4.3%。其中，照明产品出口9.44亿美元，同比增长0.33%。从产品来看，我国对巴西灯具出口额与2022年基本持平，其中可移式灯具、固定式灯具、圣诞灯具等有所增长；普通照明用电光源出口巴西总量约4.7亿只，同比增长32%，出口额约2亿美元，约占出口巴西照明产品出口总额的23%；其中，LED电光源在出口市场占有率保持稳定，出口量约4.5亿只，同比增长约37%。

另据悉，巴西有超500家照明企业，约2.3万余人从事照明行业工作。2023年，照明行业的营业额为80亿雷亚尔（约15.5亿美元），其中照明设备占67%，光源占23%，控制器占10%。

巴西里约热内卢 | 图源摄图网

巴西作为发展中国家，多数消费者的价格承受能力有限，对产品价格的敏感度较高。而我国出口巴西的照明产品主要集中在中低端，产品“质优价廉”的特点正好满足了巴西市场对该类产品的相应需求。

较低的灯具产品出口均价与薄利多销的营销策略，使得巴西市场对我国照明产品有较高的依赖度。2023年，我国固定式灯具出口巴西均价低于全球均价近70%，可移式灯具低于全球均价近86%，LED灯管和灯泡产品则低于全球均价50%—60%之间，并且还有继续降低的趋势。

此外，凡进入巴西市场的LED光源产品均需要通过INMETRO认证并注册，制造商和进口商在巴西市场销售的LED光源产品均需要通过INMETRO认证并注册。

除上文所分析的区域及国家外，“一带一路”沿线国家以及东盟国家也是不可忽视的重要增量市场。随着全球经济格局的逐步演变以及区域合作的不断深化，这些地区在照明产品需求方面呈现出蓬勃的增长态势。

2024年前11个月，我国照明产品对“一带一路”沿线国家出口额约224亿美元，同比增长2%，占我国照明产品出口总额45%，较2023年同期提升2个百分点。其中，对东盟国家出口额约78亿美元，同比增长约14%；占我国照明产品出口总额16%，较2023年同期提升3个百分点。

这一数据背后折射出多方面的积极因素，一方面，“一带一路”倡议所带动的基础设施建设稳步推进，众多工程项目的落地实施，使得沿线国家对照明产品的刚性需求不断攀升，无论是道路照明、公共建筑照明还是工业照明等领域，都为我国照明企业提供了广阔的市场空间。

另一方面，东盟国家近年来经济的快速发展以及城市化进程的加速，居民生活水平显著提高，对于高品质、节能环保照明产品的消费能力和意愿日益增强，从传统照明产品的更新换代到智能照明系统的新兴需求，均为我国照明产业的出口贸易注入了强劲动力，成为我国照明产品出口增长的重要驱动力之一。这也预示着我国照企在这些区域市场有着更为广阔的发展前景和可挖掘的市场潜力。