募资总额1.39亿港元！晶科电子成功登陆港交所
2024年11月8日，广东晶科电子股份有限公司（港股代码：2551.HK）（以下简称“公司”或“晶科电子”）成功发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市，公司此次全球发行38,640,000 H股，占扩大后总股本的7.19%，发行价为每股3.61港元，募集资金总额为1.39亿港元，开盘后股价一度涨幅超50%，达到5.56港元。本次上市标志着公司迈入资本市场新阶段，为未来的发展奠定了坚实的基础。
图源晶科电子
据悉，公司是中国领先的融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商。公司的专业领域涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。依托行业洞察及前瞻的技术策略，公司将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。公司绿色、节能及高速迭代的“LED+”技术进一步赋能公司的智能视觉产品及系统，使公司能够渗透高价值、高增长市场。
根据灼识咨询的资料，以2023年收入计，公司于中国高端照明行业的国内器件和模块制造商中排名第三，在同行业所有器件和模块制造商中排名第五。于中国中高端汽车智能视觉行业，公司在国内制造商中排名第五，在同行业所有制造商中排名第十二。公司在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四。
本次发行公开认购火热，香港公开发售认购5,677.83倍，国际配售认购6.95倍。
“自2018年成立领为视觉智能科技（宁波）有限公司（以下简称领为视觉）以来，我们一直与吉利控股及其许多相关汽车主机厂保持战略业务关系。”晶科电子在招股书中表示，其被吉利控股及其相关汽车主机厂认证为候选供货商，并采购智能车灯产品。
2021年至2023年以及截至2024年前五个月，来自吉利系企业的收入占晶科电子同期总收入的比例分别为3.6%、24.8%、38.0%及38.8%，且其预计来自吉利系企业的收入会继续增加。
2018年，晶科电子与吉利控股共同成立领为视觉，2021年9月，晶科电子收购领为视觉的控股权益，并自此将其业绩合并入账。招股书显示，2021年至2023年以及截至2024年前五个月，晶科电子收入分别约为13.88亿元、14.11亿元、18.58亿元及8.43亿元。
据晶科电子公布，其主要客户包括昕诺飞（飞利浦照明）、三星电子、海信、TCL、创维、丰田合成、松下照明、长虹、吉利汽车、长安汽车等。其中，吉利系占据的比重最高。
晶科电子表示，本次募资所得款项净额的约70.0%将用于扩张汽车智能视觉产能，持续推动汽车智能视觉业务发展，满足客户需求，完善区域化布局，进一步提升市占率。所得款项净额的约20.0%将用于技术创新及产品升级，持续提升技术水平，加速前沿技术研发，优化及扩充产品线，扩大研发团队。另外约10.0%将用作营运资金及一般公司用途，以支持其日常的业务营运及增长。
